Định giá bất động sản tăng lên, Du lịch Thành Thành Công xin rút bớt tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu 500 tỷ

Ảnh minh hoạ.

Để đảm bảo cho lô trái phiếu 500 tỷ đồng này, Du lịch Thành Thành Công đã sử dụng tài sản đảm là 4 bất động sản bao gồm TTC Hotel Premium Cần Thơ, Khách sạn Michelia, Toà nhà TTC Palace Bến Tre và Resort Ninh Thuận. Giá trị đảm bảo tại thời điểm phát hành trái phiếu là 610,8 tỷ đồng.

Dù vậy, giá trị định giá 4 tài sản đảm bảo đã tăng lên gần 1.018 tỷ đồng.

Công ty Du lịch Thành Thành Công cho biết, sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tình hình kinh doanh ngành du lịch đã có sự phục hồi với nhu cầu du lịch tăng mạnh tại nhiều địa phương trong cả nước, bao gồm các địa phương mà công ty có khu vui chơi, khách sạn, nghỉ dưỡng đang hoạt động và đang là tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu trên.

Du lịch Thành Thành Công nhận thấy, giá trị các tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu có sự gia tăng đáng kể và đang ở mức cao hơn so với yêu cầu đáp ứng cho việc đảm bảo lô trái phiếu.

Vì vậy, Du lịch Thành Thành Công muốn có thể sử dụng phần giá trị tăng thêm của tài sản bảo đảm để phục vụ nhiều hơn cho hoạt động kinh doanh và phát triển của tổ chức phát hành, đảm bảo tốt hơn dòng tiền thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Theo đó, Du lịch Thành Thành Công xin ý kiến người sở hữu trái phiếu chấp thuận giải chấp một phần tài sản đảm bảo là khu Resort Ninh Thuận. Tổng giá trị bảo đảm còn lại sau khi giải chấp Resort Ninh Thuận là 541,7 tỷ đồng, vẫn lớn hơn giá trị đảm bảo tối thiểu của lô trái phiếu là 500 tỷ đồng và đáp ứng điều kiện trái phiếu.

Đồng thời, tổng giá trị định giá của tài sản đảm bảo và tổng giá trị bảo đảm tương ứng sau giải chấp tương đương với 181% và 108% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành. Do đó, Du lịch TTC cho rằng việc giải chấp Resort Ninh Thuận sẽ không ảnh hưởng tới quyền lợi người sở hữu trái phiếu.