Đang dư nợ vay 4.900 tỷ đồng, Kinh Bắc muốn huy động 1.000 tỷ đồng qua phát hành trái phiếu

Kinh Bắc đã thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu mã KBCH2426001; mệnh giá 1.000 tỷ đồng.

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (MCK: KBC, sàn HoSE) mới đây đã công bố Nghị quyết số 2308.2/2024 của HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu.

Theo đó, Kinh Bắc đã thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu mã KBCH2426001; mệnh giá 1.000 tỷ đồng; đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo và không phải là nợ thứ cấp.

Lô trái phiếu dự kiến phát hành kỳ hạn 2 năm, triển khai trong quý III/2024 và lãi suất cố định 10,5%/năm, trả lãi 6 tháng một lần.

Kinh Bắc cho biết, số tiền huy động từ phát hành trái phiếu được dùng để cơ cấu lại các khoản nợ của Kinh Bắc đối với các đơn vị thành viên là Công ty CP Khu Công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang; Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên.

Tài sản đảm bảo gồm: cổ phần Công ty CP KCN Sài Gòn - Hải Phòng (SHP) thuộc sở hữu của Kinh bắc; các quyền, quyền lợi và lợi ích được hưởng theo các khoản thu được và phân chia liên quan đến cổ phần SHP được thế chấp.

Tỷ lệ tài sản bảo đảm tối thiểu 220% tổng giá trị mệnh giá trái phiếu đang lưu hành và chưa được thanh toán gốc.

Được biết, tính tới cuối quý II/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 33,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.240,7 tỷ đồng, lên 4.900 tỷ đồng và bằng 24% tổng vốn chủ sở hữu (đầu năm dư nợ 3.659,3 tỷ đồng và bằng 18,1% tổng vốn chủ sở hữu).

Về tình hình kinh doanh, trong quý II/2024, Kinh Bắc ghi nhận doanh thu đạt 891,73 tỷ đồng, giảm 61,8% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 267,94 tỷ đồng, giảm 73,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp sau khi trừ đi giá vốn ở mức 464,6 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, doanh thu trong kỳ suy giảm và biên lợi nhuận gộp thu hẹp dẫn tới lợi nhuận gộp giảm 71,9% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 1.189,08 tỷ đồng, về 464,65 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 20,2%, tương ứng giảm 27,62 tỷ đồng, về 109,3 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 64,2%, tương ứng giảm 99,22 tỷ đồng, về 55,38 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 52,8%, tương ứng giảm 185 tỷ đồng, về 165,68 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Luỹ kế trong nửa đầu năm 2024, Kinh Bắc ghi nhận doanh thu đạt 1.044,06 tỷ đồng, giảm 77,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 191,21 tỷ đồng, giảm 90,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2024 thấp hơn lợi nhuận trong quý II/2024 do quý I/2024, Công ty ghi nhận lỗ 76,73 tỷ đồng.

Xét về cơ cấu doanh thu trong nửa đầu năm 2024, doanh thu giảm chủ yếu do doanh thu cho thuê đất và cơ sở hạ tầng giảm 88,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 4.009,9 tỷ đồng về 531,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Kinh Bắc đặt kế hoạch tổng doanh thu năm 2024 là 9.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 4.000 tỷ đồng.

Như vậy, với việc chỉ ghi nhận lãi 191,21 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024, Kinh Bắc mới hoàn thành 4,8% so với kế hoạch lãi 4.000 tỷ đồng trong năm 2024.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/8, cổ phiếu KBC giảm 200 đồng về 26.950 đồng/cổ phiếu.