Chủ đầu tư The Esme Dĩ An vừa có thêm 1.100 tỷ đồng từ trái phiếu

Phối cảnh dự án The Esme Dĩ An (Bình Dương).

Nâng tổng nguồn vốn mà công ty địa ốc này huy động thành công từ kênh trái phiếu doanh nghiệp lên 2.500 tỷ đồng.

Ngày 26/12/2024, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu THBCH2429002, với giá trị 1.100 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm. Cụ thể, lô trái phiếu THBCH2429002 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 11.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 1.100 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 26/12/2024. Như vậy, sẽ đến kỳ đáo hạn vào ngày 26/12/2029.

Với tài sản đảm bảo là “Bảo lãnh thanh toán của ngân hàng HDBank”. Về lãi suất, lô trái phiếu THBCH2429002 có lãi suất kết hợp. Lãi suất áp dụng cho 02 Kỳ Tính Lãi đầu tiên là 12%/năm. Lãi suất áp dụng cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo sau 02 Kỳ Tính Lãi đầu tiên bằng Tổng của 4,5%/năm và Lãi Suất Tham Chiếu tại Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Tính Lãi đó.

Dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương đang lưu hành 3 lô trái phiếu lô trái phiếu, với tổng giá trị 2.500 tỷ đồng, gồm: Lô trái phiếu THBCH2328001 với giá trị 800 tỷ đồng, lô trái phiếu THBCH2429001 (600 tỷ đồng) và lô trái phiếu THBCH2429002 (1.100 tỷ đồng).

Trong đó, lô trái phiếu THBCH2328001 được công ty phát hành ngày 29/12/2023 với giá trị phát hành 800 tỷ đồng. Đến ngày 29/6/2024, công ty này tiếp tục phát hành và hoàn tất phát hành lô trái phiếu THBCH2429001 với giá trị 600 tỷ đồng.

Tất cả các lô trái phiếu kể trên đều có kỳ hạn, lãi suất, tài sản đảm bảo, tổ chức phát hành giống như lô trái phiếu THBCH2429002 kể trên.

Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2024, dự án The Esme Dĩ An báo lỗ sau thuế hơn 375 triệu đồng, con số này ở cùng kỳ năm trước là lỗ 434 triệu đồng.

Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) là -0,038%, cùng kỳ năm trước là – 0,058%. Trước đó, trong năm tài chính 2022 và 2023, công ty này ghi nhận lợi nhuận sau thuế lần lượt là lỗ 1,4 triệu đồng và lỗ 793 triệu đồng.