Chủ đầu tư Casa Del Rio huy động thành công 900 tỷ từ trái phiếu

Phối cảnh dự án Casa Del Rio.

Lô trái phiếu TMCCH2429001 được Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh phát hành vào ngày 26/4/2024 và hoàn tất vào ngày 9/5/2024, kỳ hạn 60 tháng, tức đáo hạn vào ngày 26/4/2029, lãi suất cố định 12,5%/năm cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên, các kỳ tính lãi còn lại sẽ tính lãi suất bằng tổng của biên độ 5%/năm + lãi suất tiền gửi trả sau cá nhân bình quân 13 tháng của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank).

Trước đó, từ tháng 6 đến tháng 12/2023, Công ty Trung Minh đã phát hành thành công lần lượt 5 lô trái phiếu gồm TMCCH2328001, TMCCH2328002, TMCCH2328003, TMCCH2328004, TMCCH2328005 với lãi suất, kỳ hạn tương tự lô trái phiếu TMCCH2429001. Tổng giá trị theo mệnh giá phát hành 5 lô trái phiếu là 1.900 tỷ đồng.

Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh là Chủ đầu tư Dự án Khu đô thị mới Trung Minh A (tên thương mại là Quần thể đô thị nghỉ dưỡng Casa Del Rio), tọa lạc sát ngã ba Kỳ Sơn, mặt đường Quốc lộ 6, phường Trung Minh, TP. Hòa Bình. Dự án có diện tích 83,57 ha với tổng mức đầu tư 1.126 tỷ đồng.

Dự án có quy mô dự án với tổng 1.655 căn nhà ở liền kề, nhà biệt thự, gồm 316 căn biệt thư và 1.349 căn nhà ở liền kề. Công trình có quy mô dự kiến khoảng 6.000 người ở. Thời gian thực hiện dự án từ quý 1/2019 đến quý 3/2021. Nhưng vì nhiều lý do dự án không được hoàn thành theo tiến độ. Dự án được UBND tỉnh Hòa Bình đã quyết định gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thêm 24 tháng, tính từ ngày 11/5/2023.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2023, Công ty Trung Minh báo lỗ sau thuế 6,7 tỷ đồng, trong năm 2022 doanh nghiệp cũng báo lỗ 9,1 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Công ty Trung Minh đang ở mức 156,8 tỷ đồng, giảm 6,7 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Đáng chú ý, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng vọt từ 6,8 lần hồi cuối năm 2022 lên 27,54 lần tại thời điểm cuối năm 2023, tương ứng với nợ phải trả của doanh nghiệp khoảng 4.320 tỷ đồng. Trong đó dư nợ trái phiếu là gần 1.900 tỷ đồng, tương ứng với số lượng trái phiếu được Công ty Trung Minh đã phát hành trong năm 2023.