Vinpearl tăng vốn lên gần 18.000 tỷ đồng trước thềm niêm yết

Theo kế hoạch, Vinpearl sẽ chào bán hơn 70 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 1.000:40,673 cho cổ đông hiện hữu với giá 71.350 đồng/đơn vị. Sau thương vụ, vốn điều lệ của công ty có thể tăng lên gần 18.000 tỷ đồng.

Vinpearl đã thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu nhằm huy động hơn 5.000 tỷ đồng.

Với phương án này, dự kiến Vinpearl sẽ thu về hơn 5.000 tỷ đồng từ đợt chào bán, chủ yếu để nhận chuyển nhượng cổ phần của một số đơn vị từ Tập đoàn Vingroup và trả nợ, lãi vay.

Số tiền huy động được dùng để góp vốn vào CTCP Vinwonders Nha Trang nhằm đầu tư vào dự án Công viên văn hóa Vinwonders Nha Trang (990 tỷ đồng); nhận chuyển nhượng 99,992% vốn của CTCP Vinpearl Cửa Hội (chủ đầu tư dự án kKhu vui chơi giải trí Cửa Hội) từ Vingroup (1.855 tỷ đồng); thanh toán nợ vay và chi phí liên quan đến khoản vay (1.658 tỷ đồng); nhận chuyển nhượng tầng 1 và từ tầng 5 đến tầng 9 hạng mục Trung tâm thương mại - khách sạn của dự án khu trung tâm thương mại khách sạn và nhà ở thương mại shophouse Hà Giang (Khách sạn Sheraton Hà Giang) từ Vingroup (495 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động (2,8 tỷ đồng).

Phương án tăng vốn được thực hiện vào quý 4/2024 hoặc quý 1/2025, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Kế hoạch tăng vốn được Vinpearl đưa ra trước thời điểm công ty dự định niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Thông tin về thương vụ niêm yết cũng đã được xác nhận trước đó tại ĐHĐCĐ và một số sự kiện gặp mặt nhà đầu tư của Vingroup.

Trước đó Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng của Công ty CP Vinpearl có trụ sở tại Đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Vinpearl là công ty cổ phần được hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4200456848 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 26/7/2006, cấp thay đổi lần thứ 70 ngày 15/3/2024. Đây là thương hiệu dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí hàng đầu Việt Nam, thuộc Tập đoàn Vingroup.

Tại Đại hội đồng cổ đông hồi tháng 4, Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng cho biết tập đoàn đặt mục tiêu tăng trưởng vượt bậc đối với mảng du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí trong năm nay. Để đạt kế hoạch, doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh khai thác nguồn khách, các kênh bán hàng và đưa ra các chiến lược marketing mới.

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính quý 3 của Vingroup cho biết lượng khách quốc tế lưu trú tại các cơ sở Vinpearl trong 9 tháng đầu năm tăng 64%. Doanh thu của VinWonders trong quý 3 cũng tăng 52% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết thúc quý 2, vốn chủ sở hữu của Vinpearl đạt trên 31.500 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ năm trước. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 1,15 lần, tương ứng với nợ phải trả của công ty ở mức hơn 36.200 tỷ đồng. Trong đó, nợ trái phiếu chiếm khoảng 11.000 tỷ đồng.