Tổ chức tham gia tư vấn hồ sơ phát hành và đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán MB. Đại lý lưu ký trái phiếu, tổ chức quản lý tài sản đảm bảo là Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank).

Dòng tiền thanh toán là toàn bộ nguồn thu từ quyền và lợi ích hợp pháp theo phần vốn góp của tổ chức phát hành vào các phương án kinh doanh, dự án đầu tư trong giai đoạn 2020-2024. Nguồn thu từ các lô đất thuộc dự án Golden Hills tại Đà Nẵng và nguồn thu hợp pháp khác từ tổ chức phát hành.

Trước đó, hồi tháng 4/2020, CTCP Trung Nam cũng công bố thông tin về đợt phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm. Trong năm đầu tiên, mức lãi suất danh nghĩa cố định là 10,5%/năm; các kỳ tính lãi tiếp theo được tính bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank) cộng với biên độ 3,2%/năm. Đáng chú ý, trong đợt phát hành này của Trung Nam, ngân hàng MBBank cũng chính trái chủ, tức là nhà đầu tư mua vào toàn bộ số trái phiếu 700 tỷ đồng này.

Trong vòng 1 năm trở lại đây, MBBank liên tiếp xuất hiện trong các đợt huy động vốn từ phát hành trái phiếu của nhóm các doanh nghiệp thuộc Trung Nam Group.

Tháng 3/2020, CTCP Trung Nam thông báo phát hành thành công 600 tỷ đồng trái phiếu, cũng với sự góp mặt của MBBank.

Tháng 8/2020, MBBank cũng là tổ chức thu xếp lô trái phiếu 500 tỷ đồng cho Công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam – một công ty thành viên của Trung Nam Group. Trái phiếu phát hành sẽ được trả nợ bằng nguồn thu từ dự án Nhà máy điện mặt trời 450 MW tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận và nguồn thu hợp pháp khác của tổ chức phát hành.

Tháng 12/2019, CTCP Điện mặt trời Trung Nam – cũng là một thành viên của Trung Nam Group thông báo phát hành thành công 400 tỷ đồng cho trái chủ là MBBank.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là toàn bộ quyền tài sản và tài sản trên đất hình thành trong tương lai gắn liền với dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam tại tỉnh Ninh Thuận, toàn bộ số cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại Điện mặt trời Trung Nam; toàn bộ quyền sử dụng đất, các quyền gắn liền hoặc phát sinh trong tương lai từ việc khai thác – thụ hưởng các nguồn thu từ việc kinh doanh các lô đất được phân lô của dự án Golden Hills (không bao gồm phần đất Công ty chuyển nhượng cho Tập đoàn Thế kỷ - Cengroup mua lại và chịu trách nhiệm thanh toán cho Công ty TNHH Hưng Thịnh Phát Hà Nội) và Dự án Vệt 50m Đà Nẵng.

Cuối tháng 8/2019, MBBank đứng ra thu xếp hai lô trái phiếu lên tới 2.100 tỷ đồng cho CTCP Điện mặt trời Trung Nam.

Công ty Cổ phần Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group) được thành lập từ năm 2004. Sau 16 năm hoạt động, Trung Nam đã phát triển lớn mạnh với 15 công ty thành viên hoạt động trong các lĩnh vực gồm năng lượng, xây dựng, hạ tầng và bất động sản.

Trong lĩnh vực xây dựng, Trung Nam là nhà thầu chính của nhiều dự án đầu tư quy mô lớn như nhà thầu thi công hệ thống móng cọc nhồi, kết cấu mố trụ và hệ dây văng thép tại dự án cầu Bạch Đằng nối Hải Phòng – Quảng Ninh; Đường vành đai 2 trên cao đoạn từ cầu Vĩnh Tuy – Ngã Tư Sở (Hà Nội).

Trong lĩnh vực năng lượng, Trung Nam Group là nhà đầu tư dự án Nhà máy Điện mặt trời Trung Nam, diện tích 264 ha tại xã Lợi Hải và xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận với công suất 204MW, sản lượng điện tối đa khoảng 450 triệu kWh/năm với hơn 700.000 tấm pin; Dự án Trạm biến áp và đường dây 220/500kV kết hợp nhà máy Điện mặt trời Trung Nam – Thuận Nam 450MW tại huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận và một phần diện tích đường dây đấu nối thuộc xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận; Dự án Điện mặt trời Trung Nam – Trà Vinh tại xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh…

Trong lĩnh vực bất động sản, Trung Nam là nhà đầu tư đang phát triển dự án Golden Hills Đà Nẵng quy mô 381 ha; dự án Golf Valley tại Đà Lạt gần 20 ha.