Thông tin mới nhất về thương vụ phát hành tối đa 500 triệu USD trái phiếu quốc tế của Vinhomes

Vinhomes đang triển khai nhiều dự án quy mô lớn trên khắp cả nước.

Liên quan đến việc phát hành trái phiếu quốc tế Vinhomes với tổng giá trị phát hành tối đa 500 triệu USD, Vinhomes cho biết đã thực hiện nộp hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore và cũng đã nhận được chấp thuận nguyên tắc của Sở Giao dịch chứng khoán Singapore về việc cho phép niêm yết trái phiếu.

Đây là một bước quan trọng để Vinhomes có thể tiến đến huy động vốn từ nhà đầu tư nước ngoài qua kênh trái phiếu.

Trước đó, vào cuối tháng 10, HĐQT Vinhomes đã thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế với tổng giá trị mệnh giá tối đa 500 triệu USD (tương đương khoảng 12.500 tỷ đồng).

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền và không có bảo đảm. Kỳ hạn dự kiến 5 năm.

Không chỉ huy động vốn từ quốc tế, Vinhomes còn hút được lượng vốn khủng từ thị trường trong nước. Từ đầu năm đến nay, Vinhomes đã huy động 9 lô trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, tổng giá trị phát hành đạt 20.500 tỷ đồng. Tất cả đều có mức lãi suất 12%/năm.

Gần nhất là ngày 17/12 đã huy động thành công 4.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ kỳ hạn 36 tháng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, lãi suất 12% một năm, không kèm chứng quyền và có bảo đảm bằng tài sản.

Trước đó, hôm 20/11, Vinhomes đã phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100 triệu đồng. Ngày phát hành là 8/11/2024, đáo hạn vào ngày 8/11/2027, tương ứng với kỳ hạn 36 tháng.

Ngày 21/11, Vinhomes đã kết thúc giao dịch mua cổ phiếu quỹ. Sau 22 phiên giao dịch (từ 23/10 đến 21/11), công ty đã mua tổng cộng gần 247 triệu cổ phiếu quỹ với mức giá giao dịch bình quân hơn 42.444 đồng một cổ phiếu, giá trị giao dịch ước tính khoảng gần 10.500 tỷ đồng.

Số cổ phiếu quỹ Vinhomes mua được chiếm 66,75% tổng khối lượng đăng ký. Đây là thương vụ mua cổ phiếu quỹ có quy mô lớn nhất lịch sử chứng khoán Việt Nam.