Ôm cục nợ trái phiếu, Becamex IDC muốn huy động thêm 1.000 tỷ để đảo nợ

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC, mã chứng khoán BCM) vừa thông qua kế hoạch phát hành 10.000 trái phiếu riêng lẻ lần một năm 2023 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn không quá 2 năm kể từ ngày phát hành và dự kiến đáo hạn vào năm 2025. Ngày phát hành dự kiến trong tháng 6 này.

Lãi suất tối thiểu dự kiến cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên của lô trái phiếu trên là 13%/năm, cứ ba tháng trả lãi một lần. Mức lãi suất của các kỳ tính lãi tiếp theo sẽ bằng tổng của 3,5% và lãi suất sản phẩm tiết kiệm trung dài hạn linh hoạt VND kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng MBBank. Doanh nghiệp có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ số trái phiếu trên trước hạn sau 12 tháng.

Dư nợ trái phiếu của Becamex. Nguồn báo cáo tài chính Q1/2023 của Becamex IDC

Dòng tiền thanh toán trái phiếu sẽ đến từ nguồn thu từ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, các dự án khác thuộc Becamex IDC và nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động kinh doanh của công ty.

Becamex IDC cho biết, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành trên sẽ được sử dụng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền gốc và lãi đến hạn của các khoản nợ trái phiếu của công ty.

Tại thời điểm 31/3, tổng nợ vay tài chính của Becamex IDC ở mức 16.487 tỷ đồng, tăng 3,8% so với số đầu năm với 66% là nợ dài hạn. Tổng số trái phiếu thường dài hạn đến hạn trả là hơn 917 tỷ đồng.

Quý 1 vừa qua, Becamex IDC ghi nhận doanh thu 791,5 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu kinh doanh bất động sản giảm mạnh nhất với mức 58% còn 446,2 tỷ đồng. Sau khi trừ giá vốn và chi phí, doanh nghiệp lãi ròng 91,5 tỷ đồng, giảm 78,5%.