Nam Long muốn chào bán hơn 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông, giá 25.000 đồng, thấp hơn thị giá gần 30%

Nam Long muốn chào bán hơn 100 triệu cổ phiếu, giá 25.000 đồng.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:26, tương ứng cổ đông với mỗi 100 cổ phiếu sẽ có quyền mua 26 cổ phiếu mới.

Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng và Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Sau khi kết thúc đợt chào bán và căn cứ kết quả, ban lãnh đạo NLG sẽ thực hiện các thủ tục để điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và thay đổi đăng ký niêm yết tương ứng với vốn điều lệ mới và số cổ phiếu mới phát hành.

Với giá chào bán 25.000 đồng/cổ phiếu (thấp hơn khoảng 20% thị giá cổ phiếu NLG hiện tại), Nam Long dự kiến thu về gần 2.503 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/2, giá cổ phiếu NLG giảm về mức 32.350 đồng/cổ phiếu và so với mức giá chào bán 25.000 đồng/cổ phiếu thì mức giá chào bán này sẽ thấp hơn khoảng 30%.

Với hơn 2.500 tỷ đồng có thể thu về từ đợt phát hành, NLG lên kế hoạch dùng gần 266 tỷ đồng để đầu tư vào 2 thành viên chủ lực là Công ty TNHH Đầu tư Nam Long Land và Công ty TNHH Nam Long Commercial Property; gần 1.600 tỷ đồng đầu tư vào các dự án do công ty sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp; 640 tỷ đồng còn lại dùng để thanh toán các khoản vay và nghĩa vụ khác.

Trong trường hợp số vốn huy động từ đợt chào bán không đạt 100% số vốn dự kiến như trên, số tiền thực tế thu được sẽ được phân bổ theo tỷ lệ sử dụng vốn đã đề ra. Phần thiếu hụt sẽ được Công ty bù đắp từ nguồn vốn vay ngân hàng hoặc/và từ nguồn tài chính khác.