Đây là trái phiếu không chuyển đổi và không kèm chứng quyền, có kỳ hạn 2 năm. Lãi suất trái phiếu cho năm đầu tiên cố định ở mức 10,3%/năm và được thả nổi cho năm còn lại
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Thành phố Aqua, công ty con của CTCP Tập đoàn Địa ốc Nova (Novaland, mã chứng khoán: NVL) để phát triển dự án Aqua City tại xã Long Hưng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Phối cảnh dự án Aqua City.
Tài sản đảm bảo là hơn 58,7 triệu cổ phần Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank, mã chứng khoán: SGB), với tổng mệnh giá hơn 587 tỷ đồng.
Công ty Thành phố Aqua không phải cái tên mới trên thị trường bất động sản. Đây là công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn Địa ốc Nova (Novaland) sau thương vụ M&A 2.234 tỷ đồng để mua lại 69,87% vốn điều lệ hồi tháng 5/2019. Công ty này cũng là chủ đầu tư trực tiếp của Aqua City.
Trước đó, vào năm 2020, Công ty TNHH Thành phố Aqua đã huy động thành công thông qua 4 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ thực hiện vào cùng ngày 22/6/2020. Tổng giá trị phát hành là 2.600 tỷ đồng.
-
Tiềm năng tăng giá hấp dẫn từ đô thị sinh thái thông minh Aqua City
Giá nhà đất tại khu vực dự án Aqua City đã tăng gấp đôi so với thời điểm mở bán cách đây vài năm. Tuy nhiên, giới đầu tư đánh giá mức giá này vẫn còn tăng mạnh khi nhiều dự án hạ tầng quan trọng của khu vực hoàn thành trong thời gian tới.