An Gia sắp phát hành 300 tỉ đồng trái phiếu

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền nhưng có tài sản đảm bảo với kỳ hạn 24 tháng.

Các thông tin về lãi suất, mục đích phát hành chưa được doanh nghiệp công bố.

HĐQT cũng thông qua việc ký kết, xác lập giao dịch với bên liên quan là Công ty cổ phần Quản lý và Đầu tư Trường Giang cho mục đích Trường Giang sử dụng tài sản đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của An Gia đối với khoản trái phiếu nêu trên theo phương án phát hành.

Nghị quyết cũng thông qua việc giao ông Nguyễn Bá Sáng, Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc giao dịch với Trường Giang, bao gồm nhưng không giới hạn đàm phán, ký kết hợp đồng và các hồ sơ, tài liệu khác liên quan theo quy định của pháp luật để hoàn tất giao dịch

Ảnh minh họa

HĐQT An Gia cũng thông qua Quyết định tăng vốn điều lệ bằng cách chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Cụ thể, tổng số lượng cổ phiếu chào bán và phát hành gần 29 triệu cổ phiếu, trong đó chào bán cho cổ đông hiện hữu gần 21 triệu cổ phiếu và phát hành hơn 8 triệu cổ phiếu trả cổ tức.

Nếu phương án thành công, vốn điều lệ của An Gia sẽ tăng từ gần 828 tỉ đồng lên hơn 1.117 tỉ đồng.

Theo tài liệu phục vụ cho cuộc họp đại hội đồng cổ đông sắp tới, An Gia đặt kế hoạch doanh thu 5.500 tỉ đồng, lãi sau thuế công ty mẹ 500 tỉ đồng.

HĐQT cũng có tờ trình về kế hoạch chào bán trái phiếu ra công chúng và niêm yết trái phiếu trong năm 2022.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành lên đến 1.000 tỉ đồng. Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền.

Trong năm 2021 An Gia công bố đã mua quỹ đất khoảng 3.2ha tại Bình Chánh với quy mô 3.000 sản phẩm sẵn sàng phát triển trong năm 2023 và trong quá trình hoàn tất đàm phán mua thêm 30-50ha quỹ đất thấp tầng.