“Ông lớn” bất động sản khu công nghiệp Becamex vừa hút thành công 1.080 tỷ đồng từ trái phiếu

Theo đó, lô trái phiếu BCMH2428006 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 10.800 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 1.080 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 02/12/2024. Như vậy, ngày đáo hạn sẽ là ngày 02/12/2028. Với tài sản đảm bảo là 17 quyền sử dụng đất tại Thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương và 2 quyền sử dụng đất tại Phường Hòa Phú, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương với tổng giá trị định giá 1.723.325.000.000 đồng.

Về lãi suất, lãi suất 2 kỳ thanh toán lãi đầu tiên là 10,7%/năm, lãi suất áp dụng cho các kỳ thanh toán lãi tiếp theo bằng Lãi Suất Tham Chiếu cộng biên độ 4,4%/năm nhưng không thấp hơn 10,3%/năm.

Dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, từ đầu năm tới nay, Becamex đã hoàn tất phát hành 6 lô trái phiếu (gồm cả lô trái phiếu BCMH2428006) với tổng giá trị 3.200 tỷ đồng, kỳ hạn từ 3 – 4 năm, lãi suất phát hành là từ 10,2% - 10,7%/năm. Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, Becamex ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.195 tỷ đồng, tăng 6%.

Tuy nhiên, Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 769 tỷ đồng, tăng hơn gấp 2 lần cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân chính đến từ việc, phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết tăng hơn gấp 3 lần cùng kỳ, đạt 765,4 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.

Becamex cũng vừa khởi động kế hoạch chào bán 300 triệu cổ phiếu ra công chúng. Phương án phát hành này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua hồi tháng 6 vừa qua.

Theo đó, BCM dự kiến chào bán 300 triệu cổ phiếu (tương đương 28,99% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) ra công chúng thông qua phương thức đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE).

Cổ phiếu chào bán thêm cho nhà đầu tư không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian chào bán dự kiến trong quý IV/2024 hoặc năm 2025, ngay sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có nhu cầu.

Tính đến cuối phiên 13/11, room ngoại của Becamex còn trống 31,97%, tương đương hơn 330 triệu cổ phiếu. Như vậy các nhà đầu tư nước ngoài hoàn toàn có thể tham gia phiên đấu giá cổ phần của Becamex.

Cơ cấu cổ đông của Becamex khá cô đặc với cổ đông lớn nhất là UBND tỉnh Bình Dương nắm giữ 95,44%. Tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 426 phê duyệt giảm vốn nhà nước tại Becamex từ 95,44% về 65% đến cuối năm 2025. Đây là cơ sở để cổ đông nhà nước bán vốn và giảm sở hữu tại doanh nghiệp này.