Một doanh nghiệp phát hành hơn 1.400 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 20%

Theo quy mô đợt phát hành mới thực hiện, mỗi năm công ty này sẽ phải chi ra khoảng 280 tỷ đồng để trả lãi.

Đây là loại trái phiếu có đảm bảo bằng tài sản của tổ chức phát hành và của tổ chức/cá nhân liên quan khác theo thỏa thuận cụ thể với nhà đầu tư và là loại trái phiếu mà trái chủ có thể bán lại cho tổ chức phát hành trước hạn.

Tổ chức tư vấn và đơn vị lưu ký là Công ty chứng khoán ACB (ACBS). Công ty CP Đầu tư Thương mại Hồng Hoàng được thành lập tháng 11/2016, hiện có vốn điều lệ hơn 5 tỷ đồng, do bà Phạm Thị Khánh Hồng là tổng giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đây là mức kỷ lục mới về lãi suất phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong thời gian qua, thậm chí bỏ xa những thương vụ phát hành trái phiếu khác, điển hình như con số 14,5% của công ty bất động sản Phát Đạt.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tháng 10/2019 ghi nhận giá trị đăng ký phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 32.312 tỷ đồng. Thực tế, có 34 doanh nghiệp phát hành với tổng giá trị phát hành hơn 16.947 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp bất động sản dẫn đầu về quy mô phát hành trái phiếu với gần 4.864 tỷ đồng, tương ứng với tỷ trọng gần 29% tổng giá trị phát hành. Xếp sau là ngân hàng, công ty chứng khoán, còn lại là các doanh nghiệp khác.

Đứng đầu về giá trị phát hành trái phiếu trong tháng 10 là Công ty TNHH Vinametric với 3.895 tỷ đồng. Xếp sau là Công ty CP Bất động sản Sài Gòn Vina với 1.850 tỷ đồng, Công ty CP Tập đoàn Sovico với 1.550 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư Thương mại Hồng Hoàng (Hồng Hoàng) hơn 1.402 tỷ đồng.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2019, có 176 doanh nghiệp đã phát hành thành công với tổng giá trị trái phiếu gần 202.215 tỷ đồng.