Becamex Group chuẩn bị phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu, tiếp tục cơ cấu nợ và đầu tư hạ tầng khu công nghiệp

Theo kế hoạch, trái phiếu do Becamex phát hành là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm, được thực hiện tại thị trường trong nước theo hình thức bút toán ghi sổ. Doanh nghiệp dự kiến chia thành tối đa 5 đợt phát hành, mỗi đợt tối thiểu 100 tỷ đồng, với kỳ hạn từ 3–5 năm, dự kiến triển khai trong giai đoạn tháng 10 đến tháng 12/2025.

Tài sản bảo đảm bao gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hiện có hoặc hình thành trong tương lai, thuộc sở hữu của Becamex Group hoặc bên thứ ba. Đáng chú ý, doanh nghiệp cam kết thế chấp với thứ tự ưu tiên cao nhất cho trái chủ, bao gồm toàn bộ quyền và lợi ích liên quan đến tài sản bảo đảm, kể cả tài sản bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

Becamex cho biết, mục đích phát hành nhằm cơ cấu lại nợ và triển khai các dự án đầu tư trong năm 2025. Cụ thể, phần lớn nguồn vốn thu được sẽ được sử dụng để thanh toán gốc và lãi các khoản nợ ngân hàng.

Bên cạnh đó, tập đoàn dự kiến dành 440 tỷ đồng góp vốn vào các công ty liên kết, trong đó 360 tỷ đồng được rót vào CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước để triển khai Khu công nghiệp Becamex – Bình Phước, và 80 tỷ đồng vào CTCP Becamex Bình Định để đầu tư Khu công nghiệp và dự án nhà xưởng Becamex VSIP Bình Định.

Trước đó, trong tháng 8/2025, Becamex đã huy động thành công 2.500 tỷ đồng trái phiếu nhằm cơ cấu lại các khoản nợ, bao gồm cả nợ ngân hàng và nợ trái phiếu. Tính đến cuối tháng 9, tổng dư nợ trái phiếu của Becamex Group đạt hơn 13.900 tỷ đồng.