Tập đoàn Đại Dương điều chỉnh kế hoạch huy động vốn, lộ diện tham vọng mở rộng mảng bất động sản

Theo tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2026 vừa công bố, HĐQT OGC dự kiến trình cổ đông phương án phát hành riêng lẻ 72 triệu cổ phiếu với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu phát hành thành công, doanh nghiệp có thể huy động tối đa 720 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 3.720 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền thu được dự kiến dùng để mua thêm cổ phần OCH nhằm duy trì tỷ lệ sở hữu của OGC tại doanh nghiệp này ở mức 55,5%.

Trong khi đó, OCH cũng dự kiến phát hành riêng lẻ 130 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng quy mô huy động khoảng 1.300 tỷ đồng.

OGC cho biết nếu kế hoạch tăng vốn không được triển khai thành công hoặc không được cổ đông thông qua, tỷ lệ sở hữu của doanh nghiệp tại OCH có thể giảm xuống còn khoảng 33,7%.

Đáng chú ý, cả OGC và OCH đều đã điều chỉnh đáng kể phương án huy động vốn so với kế hoạch trước đó. Trước đây, OGC từng lên kế hoạch phát hành 120 triệu cổ phiếu để huy động 1.200 tỷ đồng nhưng sau đó phải hủy bỏ do OCH thay đổi chiến lược sử dụng vốn.

OCH dồn vốn cho IDS Equity Holdings

Ở phương án ban đầu, OCH dự kiến huy động 2.500 tỷ đồng để đầu tư vào các doanh nghiệp gồm Leadvisors Sanei Hospitality Holdings, Bất động sản Việt Bắc và Hải Hà – Kotobuki.

Tuy nhiên, do không đạt được thỏa thuận với các đối tác, doanh nghiệp đã điều chỉnh kế hoạch và chuyển hướng đầu tư toàn bộ số vốn huy động sang IDS Equity Holdings.

Theo đó, OCH dự kiến chi khoảng 1.301 tỷ đồng để mua gần 20,93 triệu cổ phần IDS, tương ứng mức giá khoảng 62.000–62.200 đồng/cổ phiếu.

Hiện IDS là công ty liên kết của OCH với tỷ lệ sở hữu gián tiếp khoảng 30%. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của OCH tại IDS dự kiến tăng lên 48,68%. Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục nâng tỷ lệ nắm giữ trong thời gian tới nhằm tiến tới hợp nhất tài sản và dòng tiền kinh doanh.

Ban lãnh đạo OCH đánh giá thương vụ này sẽ giúp doanh nghiệp nhanh chóng mở rộng quy mô tài sản, gia tăng danh mục dự án bất động sản cũng như cải thiện năng lực huy động vốn trong dài hạn.

Ngoài ra, việc đầu tư vào IDS còn giúp OCH sở hữu gián tiếp các tài sản bất động sản đang khai thác và tạo dòng tiền ổn định, qua đó giảm sự phụ thuộc vào mảng sản xuất và kinh doanh thực phẩm – lĩnh vực đóng góp doanh thu chính của doanh nghiệp trong nhiều năm qua.

IDS hiện sở hữu và vận hành nhiều dự án bất động sản như tòa nhà 124-126 Lê Duẩn, tòa nhà số 8 Phạm Hùng và dự án MGallery Nha Trang.

Leadvisors Capital muốn nắm gần 40% OCH

Một diễn biến đáng chú ý khác là Leadvisors Capital cũng đăng ký mua 130 triệu cổ phần OCH. Nếu thương vụ hoàn tất, doanh nghiệp này có thể sở hữu khoảng 39,4% vốn điều lệ OCH.

IDS Equity Holdings tiền thân là CTCP In Đường Sắt – doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực in ấn từ năm 1986. Từ năm 2014, Leadvisors Capital bắt đầu đầu tư vào công ty này và dần hợp nhất các khoản đầu tư chính. Đến năm 2017, doanh nghiệp đổi tên thành IDS Equity Holdings.

Từ tháng 10/2016 đến nay, ông Lê Minh Thành giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật của IDS. Ông hiện cũng là Chủ tịch HĐQT Leadvisors Capital.