Đô thị Kinh Bắc muốn chào bán 250 triệu cổ phiếu riêng lẻ, dự thu gần 6.000 tỷ đồng để cơ cấu nợ

Tổng giá trị vốn dự kiến huy động đạt 5.975 tỷ đồng. Cổ phiếu chào bán chiếm 32,57% số lượng cổ phiếu lưu hành và sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm. Thời gian thực hiện dự kiến trong 90 ngày kể từ khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký.

Số tiền Đô thị Kinh Bắc dự kiến thu về khoảng 6.000 tỷ đồng, sẽ sử dụng số tiền trên để tái cấu trúc khoản nợ cho các công ty con.

11 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã đăng ký mua cổ phiếu KBC do Đô thị Kinh Bắc phát hành thêm, trong đó, 4 cá nhân mua tổng cộng 147 triệu cổ phần.

Danh sách còn có sự xuất hiện của các quỹ lớn như Dragon Capital, Prudential Việt Nam, SGI Capital hay Chứng khoán VPBankS.

11 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã đăng ký mua cổ phiếu KBC. Nguồn: KBC

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Kinh Bắc dự kiến tăng từ hơn 7.676 tỷ đồng lên 10.176 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ cổ phiếu lưu hành.

Về mục đích sử dụng vốn khoảng 6.000 tỷ đồng thu được sẽ được Kinh Bắc dùng để cơ cấu lại các khoản nợ, trong đó phần lớn phân bổ về hai công ty con: CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang (4.428 tỷ đồng) và CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng (1.462 tỷ đồng) nhằm thanh toán gốc và lãi vay.

Mục đích sử dụng vốn

Theo kế hoạch, KBC sẽ tổ chức phiên họp thường niên vào sáng 28/6 tại bắc Ninh. Công ty trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm nay tổng doanh thu 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.200 tỷ đồng, gấp lần lượt 3,6 lần và 7,6 lần thực hiện năm ngoái.