Điều gì giúp bầu Đức tự tin: Từ nay trở đi, tìm cái xấu của Hoàng Anh Gia Lai hơi khó?

Báo Dân Trí dẫn lời ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, cho biết nhiều năm qua, nhắc đến Hoàng Anh Gia Lai là nhắc đến nợ, hồ sơ vay vốn không ai quan tâm. "Đó là nỗi đau. Mục đích của tôi nhiều năm nay phải trả hết nợ, xóa lỗ lũy kế. Trong 9 năm qua, công ty đã thực hiện được 97% và còn vài % nữa là hoàn thành".

Do đó, bầu Đức mong cổ đông ủng hộ để Hoàng Anh Gia Lai có thể giải quyết dứt điểm vấn đề nợ nần. Ông cũng kỳ vọng báo cáo tài chính của tập đoàn cuối năm nay sẽ "cực kỳ đẹp".

Bầu Đức cũng tự tin: "Từ năm nay trở đi, tìm cái xấu của Hoàng Anh Gia Lai hơi khó". Ông muốn dẫn dắt tập đoàn trở lại thời hoàng kim năm 2008 dựa trên dự tính từ nay trở đi doanh nghiệp sẽ đi lên, làm chắc, không đa ngành.

Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai.

Hoàng Anh Gia Lai đặt mục tiêu doanh thu thuần năm nay 5.514 tỷ đồng, trong đó trái cây chiếm 76%, heo 19%. Lợi nhuận sau thuế là 1.114 tỷ đồng, tăng vọt so với những năm gần đây.

Theo tài liệu công bố trước thềm đại hội, Hoàng Anh Gia Lai dự trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi một phần khoản nợ “Trái phiếu do CTCP Hoàng Anh Gia Lai phát hành ngày 30/12/2016 - Nhóm B”. Số trái phiếu này có nợ gốc 2.000 tỷ đồng và nợ lãi tính đến ngày 31/12/2024 là 1.937 tỷ đồng.

HAGL dự kiến phát hành 210 triệu cổ phiếu cho toàn bộ chủ sở hữu trái phiếu nhóm B để hoán đổi số nợ 2.520 tỷ đồng. Trung bình, mỗi cổ phiếu HAG được định giá 12.000 đồng với chủ nợ. Mức giá này thấp hơn giá thị trường tại thời điểm kết phiên ngày 2/6, ở mức 13.700 đồng/cổ phiếu.

Hoàng Anh Gia Lai cũng đưa ra phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi cho phương án nêu trên. Theo Hoàng Anh Gia Lai, theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán, giá trị sổ sách cổ phiếu HAG tại thời điểm cuối năm ngoái là 8.819 đồng/cổ phiếu.

Còn hiện cổ phiếu HAG đang giao dịch trên HoSE đã tham khảo giá tham chiếu trong 90 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 10/1/2025 đến 28/5/2025) có trung bình giá 12.445 đồng/cổ phiếu.

Trên cơ sở mức giá trị sổ sách cũng như xem xét tình hình thực tế, hội đồng quản trị Hoàng Anh Gia Lai đã đề xuất mức giá phát hành cổ phiếu để hoán đổi món nợ trái phiếu là 12.000 đồng/cổ phiếu. Theo đó, 12.000 đồng nợ trái phiếu sẽ được quyền hoán đổi thành 1 cổ phiếu phát hành mới, giá 10.000 đồng.

Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2025, sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, thời gian cụ thể sẽ được giao cho HĐQT quyết định, đảm bảo tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật hiện hành.