Một ngân hàng sắp tăng vốn lên hơn 72.000 tỷ đồng, chia cổ tức bằng cổ phiếu 25%

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank, mã chứng khoán: HDB) vừa công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về ba phương án gồm chia cổ tức năm 2025, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và tăng vốn điều lệ.

HDBank sắp tăng vốn lên hơn 72.000 tỷ đồng, chia cổ tức bằng cổ phiếu 25%

Theo phương án được thông qua, HDBank sẽ trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%. Ngân hàng dự kiến phát hành tối đa hơn 1,25 tỷ cổ phiếu để thực hiện phương án này.

Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2025 sau khi HDBank hoàn thành các nghĩa vụ thuế và trích lập các quỹ theo quy định.

Bên cạnh đó, ngân hàng dự kiến phát hành thêm tối đa hơn 250 triệu cổ phiếu từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, tương ứng tỷ lệ 5%.

Như vậy, tổng tỷ lệ cổ phiếu HDBank dự kiến phân phối cho cổ đông thông qua hai phương án trên lên tới 30%. Cả hai phương án dự kiến được thực hiện trong năm 2026, sau khi nhận được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Chào bán riêng lẻ 700 triệu cổ phiếu

Một điểm đáng chú ý trong kế hoạch tăng vốn của HDBank là phương án chào bán riêng lẻ 700 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Lượng cổ phiếu này tương đương tối đa 13,985% số cổ phiếu đang lưu hành của HDBank tại ngày 30/6/2026. Sau khi hoàn tất các phương án tăng vốn nói trên, tỷ lệ này tương đương tối đa 10,758% số cổ phiếu lưu hành.

Đợt chào bán riêng lẻ dự kiến được thực hiện trong giai đoạn 2026-2027. Số cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

Theo HDBank, nguồn vốn thu được từ đợt phát hành nhằm đáp ứng các quy định pháp luật và chuẩn mực quốc tế, đồng thời phục vụ việc mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

Nếu cả ba phương án được thực hiện, vốn điều lệ HDBank sẽ tăng thêm tối đa 22.015 tỷ đồng, lên trên 72.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng khoảng 44% so với hiện tại.

Theo số liệu tại ngày 3/8/2026, CTCP Sovico là cổ đông lớn duy nhất của HDBank với tỷ lệ sở hữu 9,992% vốn điều lệ. Sau khi hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ, tỷ lệ sở hữu của cổ đông này dự kiến giảm xuống 9,022%.

Trong khi đó, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại HDBank hiện ở mức 21,5% và dự kiến tăng lên 29,1% sau khi ngân hàng hoàn tất phát hành riêng lẻ.

Lợi nhuận 6 tháng tăng 31%

Kế hoạch tăng vốn được HDBank đưa ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2026 tăng trưởng tích cực.

Trong quý 2/2026, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 7.095 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 13.202 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của HDBank đạt 1,045 triệu tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt 698.355 tỷ đồng, tăng 18,76%, trong khi huy động vốn đạt 932.437 tỷ đồng, tăng 12,1%.

Các chỉ số sinh lời của ngân hàng tiếp tục ở mức cao. ROE đạt 25,4% và ROA đạt 2,17%, thuộc nhóm cao trong hệ thống ngân hàng.