Gánh khoản nợ hơn 500 tỷ đồng, nhà thầu lớn phía Nam đề xuất trả bằng cổ phiếu

Theo đó, Xây dựng Hòa Bình dự kiến phát hành hơn 51,4 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ giá trị gần 514,2 tỷ đồng. Tỷ lệ hoán đổi là 1:10.000, tức cứ mỗi 1 cổ phiếu phát hành thêm sẽ hoán đổi 10.000 đồng nợ.

Thời gian dự kiến triển khai từ quý 3 hoặc sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Đối tượng phát hành là các chủ nợ mà công ty đã thực hiện đàm phán và có Thỏa thuận băng văn bản về hoán đổi nợ với Công ty, bao gồm: nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất của công ty theo danh sách chủ nợ đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Xây dựng Hòa Bình dự kiến phát hành hơn 51,4 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ giá trị gần 514,2 tỷ đồng. Ảnh: HBC

Cụ thể, Xây dựng Hòa Bình công bố danh sách chủ nợ gồm 99 đơn vị, bao gồm các nhà thầu phụ, đơn vị cung cấp vật liệu, thiết bị, trong đó:

Công ty CP Máy Xây dựng Matec sẽ hoán đổi 92,18 tỷ đồng nợ thành hơn 9,2 triệu cổ phiếu.

Công ty CP Best Quality Construction hoán đổi 32,79 tỷ đồng nợ thành gần 3,28 triệu cổ phiếu.

Công ty CP Interhouse LA sẽ hoán đổi hơn 23,5 tỷ đồng nợ thành hơn 2,35 triệu cổ phiếu.

Công ty CP Gỗ An Cường (mã ACG) sẽ hoán đổi hơn 5,2 tỷ đồng lấy 520.500 cổ phiếu,

Công ty CP Kết cấu thép ATAD sẽ hoán đổi 31,3 tỷ đồng thành hơn 3,13 triệu cổ phiếu.

Công ty CP Kết cấu thép ATAD Đồng Nai sẽ hoán đổi 8,48 tỷ đồng thành 948.397 cổ phiếu.

Công ty CP Kỹ thuật và Xây dựng Searefico (công ty con của Công ty CP Searefico) sẽ hoán đổi 37,7 tỷ đồng nợ thành hơn 3,77 triệu cổ phiếu,…

Trên thị trường, cổ phiếu HBC đang giao dịch tại mức 4.200 đồng/cổ phiếu, như vậy mức giá hoán đổi 10.000 đồng đang cao gấp 2,3 lần so với giá thị trường của cổ phiếu HBC.

Xây dựng Hòa Bình là một trong các nhà thầu xây dựng lớn nhất phía Nam. Dù vậy, khó khăn của ngành, đi cùng biến động thượng tầng những năm sau đó khiến công ty gặp nhiều thách thức. Năm 2024, cổ phiếu HBC bị hủy niêm yết bắt buộc trên HoSE và chuyển sang thị trường UPCoM.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2026, Xây dựng Hòa Bình ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.946 tỷ đồng, tăng 108% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 18,88 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ.

Luỹ kế trong nửa đầu năm 2026, Xây dựng Hòa Bình ghi nhận doanh thu đạt 3.268,64 tỷ đồng, tăng 99,7% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 41,56 tỷ đồng, giảm 19,1% so với cùng kỳ năm trước.

Năm nay, nhà thầu xây dựng này đặt mục tiêu đạt 10.000 tỷ đồng doanh thu, tăng hơn gấp đôi so với năm trước, còn lợi nhuận sau thuế dự kiến duy trì ở mức 250 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm, Xây dựng Hòa Bình mới hoàn thành gần 17% kế hoạch lợi nhuận cả năm.