Becamex dùng hơn 8ha đất bảo đảm cho lô trái phiếu 710 tỷ đồng

Theo nghị quyết HĐQT, lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và được chào bán cho nhà đầu tư tại thị trường trong nước. Đợt phát hành dự kiến thực hiện trong quý 3/2026.

Lãi suất được áp dụng theo cơ chế kết hợp giữa cố định và thả nổi. Cụ thể, hai kỳ trả lãi đầu tiên áp dụng mức 11%/năm. Từ các kỳ tiếp theo, lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4%/năm, nhưng không thấp hơn 10,5%/năm.

Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu là quyền sử dụng đất ở tại đô thị với tổng diện tích gần 8,1ha, cùng toàn bộ quyền và lợi ích phát sinh liên quan đến các khu đất thuộc sở hữu của Becamex. Khối tài sản này được định giá hơn 1.016 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền huy động dự kiến được sử dụng để cơ cấu lại các khoản vay ngân hàng. Trong đó, Becamex dự kiến dùng 600 tỷ đồng để thanh toán dư nợ tại VietinBank và 110 tỷ đồng để trả nợ BIDV.

Trường hợp không phân phối hết lượng trái phiếu theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ ưu tiên sử dụng nguồn vốn huy động được để thanh toán khoản vay ngắn hạn tại BIDV trước, phần còn lại sẽ tiếp tục dùng để trả nợ tại VietinBank.

Động thái phát hành mới diễn ra chỉ ít ngày sau khi Becamex thông qua kế hoạch mua lại trước hạn 60,6 tỷ đồng của lô trái phiếu BCMH2427003. Lô trái phiếu này được phát hành vào tháng 8/2024 với quy mô 500 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, lãi suất phát hành 10,2%/năm và dự kiến đáo hạn vào tháng 8/2027.

Theo báo cáo tài chính, tính đến cuối tháng 6/2026, dư nợ trái phiếu của Becamex đạt hơn 13.900 tỷ đồng.

Năm 2026, Becamex đặt mục tiêu 10.230 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và 3.883 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 4% và 10% so với kết quả năm 2025.

Doanh nghiệp cũng lên kế hoạch đầu tư gần 127.300 tỷ đồng cho các dự án trọng điểm trong giai đoạn 2026-2030, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục đa dạng hóa các kênh huy động vốn để bảo đảm nguồn lực triển khai các dự án.

>>Trái phiếu bất động sản